ファイナンシャルプランナーとは
金融市場の多様化や、高齢化社会の進展によって、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。それに伴い、ますます「自己責任」が問われる社会となり、個人が個人の責任においてライフプランを考える必要性が増してきました。
しかしながら、複雑な年金制度や定率減税の廃止など、毎日のように改革や改定が行われ、すべてを理解するのはとても困難な状況にあります。
そこで、私たちファイナンシャルプランナー（略称：ＦＰ）には、お客様一人ひとりのライフプランに合わせて、金融的に中立的な立場でアドバイスをできる専門家としての活動が求められています。
お客様が、自分の将来の夢・希望を実現するためのライフプランやファイナンシャルプランを作成するためのお手伝いをするのが、私たちファイナンシャルプランナーの仕事です。
お金のセンスを身につけよう
私たちのライフプランの中で、お金はとても大切な要素です。ですから、お金の力を最大限生かせるように、お金のセンスを磨きましょう。お金について専門的に知っているのと知らないとでは、かなりの差が生まれます。
一人ひとり人生のビジョンも価値観も違いますから、どのようにお金を使うかも人それぞれです。お金についての知識を身につけ、目的にあった利用方法で素敵なライフプランと夢をかなえていきましょう。
こんなときご相談ください
- お金や将来について、なんだか不安に思う。
- お金を貯めたいけれど、思うようにできない。
- 上手にやりくりしたいけれど、どうしたらよいか分からない。
- 目標貯金額到達まで、何ヶ月かかるか知りたい。
- 保険の見直しを考えている。
- こんなとき、保険を請求できる？
- 住宅ローンの借り入れや借り換えのこと。
- 年金や老後の資金の準備について。
- 保険の保障額や重複保障、払い過ぎなどの見直しを行い、最適プランを提示してほしい。
- 繰り上げ返済・借り換えのシュミレーションや、住宅取得のための資金繰りプランを提示してほしい。
- ライフイベントごとの資金計画を相談したい。